本文以中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計資料為主要依據，結合國統局機床產(chǎn)量數據和海關(guān)進(jìn)出口數據、有關(guān)分會(huì )的運行分析報告，以及協(xié)會(huì )行業(yè)調研情況，對2022年機床工具行業(yè)運行情況進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹與分析。中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月累計完成營(yíng)業(yè)收入同比下降0.3%，與2021年營(yíng)業(yè)收入基本持平。2021年協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)26.2%，基數較高。2022年在二、四季度兩次嚴重疫情沖擊情況下，營(yíng)業(yè)收入仍達到同比基本持平實(shí)屬不易。從具體分行業(yè)看，金屬成形機床、磨料磨具、滾動(dòng)功能部件行業(yè)同比增長(cháng)，金屬切削機床、工量具、數控裝置、機床附件、機床電器行業(yè)同比下降。圖1是2020-2022三年期間重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對比。圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況圖1所示為新冠疫情三年機床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入變化：2020年年初疫情爆發(fā)，營(yíng)業(yè)收入大幅下降，隨著(zhù)疫情被控制，年內逐月恢復至增長(cháng)；2021年延續恢復態(tài)勢，全年實(shí)現較高增幅；2022年，年初以增勢開(kāi)局，年內兩度因疫情產(chǎn)生波動(dòng)，年底恢復至與上年基本持平。在三年中，2022年是在波動(dòng)中克服困難，力?；謴偷囊荒?。中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月實(shí)現利潤總額同比增長(cháng)43.7%。利潤總額的增長(cháng)，主要是由于行業(yè)總體長(cháng)時(shí)期處于較低盈利水平，利潤總額基數較低，同時(shí)也反映了產(chǎn)品結構的升級。各級政府的助企紓困政策也是重要因素。從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、磨料磨具、機床電器行業(yè)同比增長(cháng)，其他分行業(yè)同比下降。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)。同期，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為19.7%，與上年同期持平。2022年12月，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)10.8%。其中，原材料同比增長(cháng)9.6%，產(chǎn)成品同比增長(cháng)10.9%。從具體分行業(yè)看，各分行業(yè)存貨均同比增長(cháng)。金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件行業(yè)原材料和產(chǎn)成品均同比增長(cháng)；工量具、機床電器行業(yè)原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長(cháng)；磨料磨具、滾動(dòng)功能部件行業(yè)原材料同比增長(cháng)，產(chǎn)成品同比下降；數控裝置行業(yè)原材料和產(chǎn)成品均同比下降。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )測算，2022年我國金屬加工機床生產(chǎn)額1823.0億元人民幣（271.1億美元），同比增長(cháng)5.1%，其中金屬切削機床生產(chǎn)額1158.4億元人民幣（172.2億美元），同比增長(cháng)3.3%；金屬成形機床生產(chǎn)額664.6億元人民幣（98.8億美元），同比增長(cháng)8.4%。2022年我國金屬加工機床消費額1843.6億元人民幣（274.1億美元），同比降低1.9%，其中金屬切削機床消費額1240.3億元人民幣（184.4億美元），同比降低4.3%；金屬成形機床消費額603.3億元人民幣（89.7億美元），同比增長(cháng)3.5%。根據國統局公布的規模以上企業(yè)統計數據，2022年金屬加工機床產(chǎn)量情況詳見(jiàn)表1。表1 2022年規模以上企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量情況
機床類(lèi)別 |
產(chǎn)量（萬(wàn)臺） |
同比增長(cháng)（%） |
金屬切削機床 |
57.2 |
-13.1 |
金屬成形機床 |
18.3 |
-15.7 |
圖2和圖3分別為2020-2022三年金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況的對比。圖2、圖3所示金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量在疫情三年的變化趨勢，與圖1營(yíng)業(yè)收入變化趨勢基本相似，但2022年全年及大部分月份的機床產(chǎn)量同比下降。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2022年1-12月累計數據顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降23.3%，產(chǎn)值同比下降5.4%。其中數控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降22.7%，產(chǎn)值同比下降5.1%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降15.9% ，產(chǎn)值同比增長(cháng)18.1%。其中數控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降13.2%，產(chǎn)值同比增長(cháng)23.0%。3．營(yíng)業(yè)收入、利潤總額與存貨情況2022年1-12月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床營(yíng)業(yè)收入同比下降5.6%，金屬成形機床同比增長(cháng)17.5%。金屬切削機床利潤總額同比增長(cháng)63.8%，金屬成形機床同比增長(cháng)63.1%。金屬切削機床行業(yè)虧損面為18.8%，比上年同期收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床行業(yè)虧損面為28.6%，與上年同期持平。金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)9.2%，金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)33.0%。根據協(xié)會(huì )對重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統計，2022年金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見(jiàn)表2。
序號 |
機床類(lèi)別 |
訂單類(lèi)別 |
同比增長(cháng)（%） |
1 |
金屬切削機床 |
新增訂單 |
-10.9 |
在手訂單 |
0.5 |
2 |
金屬成形機床 |
新增訂單 |
41.8 |
在手訂單 |
83.1 |
金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅逐月收窄。年底新增訂單仍同比下降，在手訂單已恢復增長(cháng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緩慢恢復。金屬成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著(zhù)增長(cháng)，且增幅高于上年。2022年機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體平穩，進(jìn)口波動(dòng)下行，出口保持增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，2022年機床工具進(jìn)出口總額333.6億美元，同比增長(cháng)0.9% 。其中，進(jìn)口124.0億美元，同比下降10.2%；出口209.5億美元，同比增長(cháng)9.0%。2022年機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢。順差為85.5億美元，順差同比增長(cháng)58.1%。2022年呈現貿易順差的有磨料磨具(38.9億美元)，木工機床(23.4億美元)，切削刀具(23.3億美元)，金屬成形機床(9.1億美元)，機床功能部件（含零件）(1.3億美元)，鑄造機(0.9億美元)，量具量?jì)x(0.5億美元)，數控裝置(0.4億美元)，共8個(gè)商品領(lǐng)域。與上年相比，新增機床功能部件（含零件）和量具量?jì)x兩個(gè)商品領(lǐng)域。圖4和圖5分別是機床工具主要產(chǎn)品類(lèi)別累計進(jìn)口情況和出口情況。圖4 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）由圖4可見(jiàn)，金屬切削機床在機床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的45.2%，其次是機床功能部件，占13.3%。與上年同期相比，除數控裝置和鑄造機以外，其他商品進(jìn)口額均有所下降。圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）由圖5可見(jiàn)，磨料磨具、金屬切削機床、切削刀具出口額居前三位，分別占出口總額的22.1%，21.0%，18.2%，合計占出口總額的61.2%。與上年同期相比，除木工機床以外，其他商品出口額均有所增長(cháng)。2022年1-12月金屬加工機床進(jìn)口總體呈現進(jìn)口下降，出口增長(cháng)趨勢。2022年1-12月金屬加工機床進(jìn)口額66.0億美元，同比下降11.5%。其中，金屬切削機床進(jìn)口額56.1億美元，同比下降10.1%；金屬成形機床進(jìn)口額9.9億美元，同比下降19.0%。2022年1-12金屬加工機床出口額62.9億美元，同比增長(cháng)18.3%。其中，金屬切削機床出口額43.9億美元，同比增長(cháng)20.4%；金屬成形機床出口額19.0億美元，同比增長(cháng)13.6%。在貿易差額上，金屬加工機床總計逆差縮小為3.1億美元，比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削機床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元；金屬成形機床為順差9.1億美元，比上年增加4.6億美元。（1）進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種2022年1-12月進(jìn)口前五位品種的進(jìn)口金額合計占比79.4%（詳見(jiàn)表3）。表3 2022年1-12月進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機床品種
排名 |
金屬加工機床
品種
|
進(jìn)口金額
（億美元）
|
同比（%） |
占比（%） |
1 |
加工中心 |
23.7 |
-11.0 |
36.0 |
2 |
特種加工機床 |
10.8 |
-12.4 |
16.3 |
3 |
磨床 |
8.1 |
-12.0 |
12.2 |
4 |
車(chē)床 |
5.2 |
-16.7 |
7.8 |
5 |
齒輪加工機床 |
4.6 |
48.1 |
7.0 |
2022年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占比65.3%（詳見(jiàn)表4）。表4 2022年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機床品種
排名 |
金屬加工機床
品種
|
出口金額
（億美元）
|
同比（%） |
占比（%） |
1 |
特種加工機床 |
19.7 |
19.4 |
31.2 |
2 |
車(chē)床 |
7.3 |
37.8 |
11.6 |
3 |
成形折彎機 |
5.0 |
19.5 |
8.0 |
4 |
加工中心 |
4.7 |
60.6 |
7.4 |
5 |
其他成形機床 |
4.5 |
23.5 |
7.1 |
1．進(jìn)出口結構進(jìn)一步優(yōu)化2022年機床工具進(jìn)出口結構繼續呈現可喜變化。一是貿易順差繼續擴大。金屬切削機床雖然仍是逆差，但逆差額比上年縮小。二是加工中心、數控車(chē)床等技術(shù)含量較高的機床出口同比明顯增長(cháng)，金屬加工機床出口品種結構有所優(yōu)化。2022年，金屬成形機床和磨料磨具行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤總額的增長(cháng)較為突出。新能源汽車(chē)的快速發(fā)展給金屬成形機床行業(yè)帶來(lái)大量訂單，但訂單主要集中部分企業(yè)。磨料磨具行業(yè)在半導體和新能源行業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)下，銷(xiāo)售規模和盈利水平增長(cháng)顯著(zhù)。2022年金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量均同比下降，但根據協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據，機床單臺產(chǎn)值明顯提高。同時(shí)，這兩個(gè)分行業(yè)的利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價(jià)格變動(dòng)等因素之外，用戶(hù)需求明顯升級帶來(lái)的產(chǎn)品自動(dòng)化、智能化需求提高，成套、成線(xiàn)訂單大幅度增加，也是重要因素。這從一個(gè)側面反映了行業(yè)產(chǎn)品結構的優(yōu)化。機床工具行業(yè)在2022年年初延續了上年增長(cháng)態(tài)勢，實(shí)現了兩位數增長(cháng)。但3月下旬開(kāi)始上海、北京等多地爆發(fā)疫情，進(jìn)入四季度之后全國多地又出現嚴重疫情，機床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)普遍受到?jīng)_擊。疫情影響的時(shí)間長(cháng)度和地域范圍都是三年疫情中最嚴重的一年。（1）2023年是貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年。2022年底的中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調2023年要推動(dòng)經(jīng)濟運行整體好轉，實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。2023年我國經(jīng)濟運行有望總體回升。（2）2023年中國經(jīng)濟有可能成為全球經(jīng)濟亮點(diǎn)。國際貨幣基金組織將全球經(jīng)濟預期由2.7%上調至2.9%，主要原因是中國經(jīng)濟的恢復。該機構大幅上調中國經(jīng)濟增長(cháng)預期至5.2%，認為中國優(yōu)化調整防疫政策，為經(jīng)濟更快增長(cháng)鋪平道路。（3）2023年1月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數（PMI）為50.1，較上月提高3.1個(gè)百分點(diǎn)，且時(shí)隔三個(gè)月后重回擴張區間。反映了疫情防控政策調整后，制造業(yè)景氣迅速回升的勢頭比較強勁。（1）國際形勢錯綜復雜，全球經(jīng)濟復蘇基礎不穩。俄烏沖突持續升級，歐美發(fā)達經(jīng)濟體通脹仍處高位，持續實(shí)施緊縮貨幣政策，經(jīng)濟可能會(huì )陷入衰退。（2）三年疫情對經(jīng)濟的影響需要一定時(shí)間恢復，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。機床工具市場(chǎng)需求的恢復比用戶(hù)行業(yè)還要滯后一些。（3）機床工具行業(yè)各分行業(yè)不同程度受到供應鏈受阻、原材料和人工等成本上升、人才匱乏，尤其是金屬切削機床等行業(yè)訂單不足等問(wèn)題困擾，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力仍然較大。綜合各種因素判斷，隨著(zhù)我國經(jīng)濟總體回升，2023年機床工具行業(yè)將繼續恢復性增長(cháng)。在預期好轉情況下，全年有望實(shí)現5%左右的增長(cháng)。
